Pada zaman dahulu kala, orang-orang di kota Chentanguan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan.
Komandan Li Jing dari kota Chentanguan dan putranya yang berusia tujuh tahun, Nezha, menjaga tempat itu.
Tetapi Raja Naga Laut Timur dan putra-putranya menguasai Chentanguan.
Orang-orang di sana dengan putus asa menunggu hujan selama kekeringan yang parah.
Raja Naga menolak untuk menurunkan hujan, tetapi terus menuntut anak-anak sebagai upeti.
Nezha melawan Ao Bing, putra ketiga Raja Naga, di laut untuk melindungi rakyat.
Dalam pertempuran sengit itu, Nezha mengalahkan Ao Bing yang akhirnya tewas.
Raja Naga marah dan memutuskan untuk membanjiri kota.
Serahkan Nezha padaku, jika tidak kotamu akan hancur.
Kau telah mengambil nyawa anakku. Bagaimana kau akan membayarnya?
Aku bersedia bertanggung jawab. Selamatkan kota dan orang tuaku.
Aku telah mewarisi tubuh dan kulit dari orang tuaku.
Aku bersedia memotong tulang dan dagingku untuk membalas mereka.
Aku akan membayarnya dengan nyawaku sendiri.
Guru Nezha, Taiyi Zhenren, kemudian menggunakan bunga teratai dan akar segar untuk menghidupkan Nezha kembali.
Nezha terus melindungi Chentanguan dan rakyat Chentanguan.
Seorang pahlawan muda telah lahir kembali.